(一)、升級之一:品質(zhì)升級

　　我國動物防疫體系薄弱,已成為制約我國養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的重要因素。我國是畜牧業(yè)大國,但不是強(qiáng)國,一個重要原因就是動物疫情頻繁發(fā)生,對畜牧業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生較大影響。而且近幾年疫情爆發(fā)周期越來越短,前幾年三年大規(guī)模爆發(fā)一次,如今幾乎每年一次。2010 年口蹄疫肆虐了一年,嚴(yán)重影響了養(yǎng)殖戶的補(bǔ)欄積極性,而2011 年、2012 年春天,消失了多年的流行性腹泄卷土重來,造成大量仔豬的死亡,再次給養(yǎng)殖戶帶來較大經(jīng)濟(jì)損失。

　　2012 年我國生豬出欄量達(dá)到6.67 億頭,生豬存欄量為4.44 億頭。肉牛每年出欄數(shù)約5000萬頭,當(dāng)前存欄量近1.38 億頭;羊每年出欄數(shù)超過2 億頭,2011 年年底存欄量近2.8 億只;家禽類(雞、鴨等)出欄數(shù)超過100 億羽,此外還養(yǎng)殖了大量的蛋禽和超過1100 萬頭的奶牛,我國大量的畜禽存欄量、出欄量為動物疫苗市場奠定良好的基礎(chǔ)。

　　近年來,我國畜牧業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模化提升加速,這導(dǎo)致了畜群密度加大,流動頻繁,為動物得傳染病、寄生蟲病、中毒病和營養(yǎng)代謝等疾病的流行創(chuàng)造了條件,造成動物發(fā)病率、死亡率的提高,生產(chǎn)性能下降。而獸藥在降低畜禽發(fā)病率與死亡率、提高飼料利用率、促生長和改善產(chǎn)品品質(zhì)方面起到十分顯著的作用。從行業(yè)的關(guān)聯(lián)性來看,畜牧業(yè)的規(guī)�；�發(fā)展將直接促進(jìn)獸藥消費量。

　　據(jù)我們草根調(diào)研的大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)疫苗費用占養(yǎng)殖成本在2.2%,如果是散養(yǎng)的話,疫苗的費用占整個養(yǎng)殖成本比例僅0.91%。隨著規(guī)�；�養(yǎng)殖量的提高和增加,對疫苗的用量將大幅增加。

　　據(jù)我們草根調(diào)研家禽規(guī)模企業(yè)養(yǎng)殖情況來看,肉雞一般養(yǎng)殖45 天出欄,疫苗支出0.10 元/羽,主要是新城疫疫苗+禽流感疫苗,獸藥支出1 元/羽,動保費用共支出在1.1 元/羽;一般來說,雞肉成本構(gòu)成大體如下:10%雞苗、65%飼料,5%疫苗藥品,飼養(yǎng)成本(人工水電等)10%。加工費用10%。

　　我國現(xiàn)行的疫苗銷售體系分為國家強(qiáng)制免疫計劃所需疫病疫苗和非國家強(qiáng)制免疫計劃用疫病疫苗。

　　國家強(qiáng)制免疫疫苗:農(nóng)業(yè)部指定的生產(chǎn)企業(yè)只能將國家強(qiáng)制免疫用生物制品銷售給省級人民政府獸醫(yī)行政管理部門和符合條件的養(yǎng)殖場,不得向其他單位和個人銷售;非國家強(qiáng)制市場疫苗:獸用生物制品生產(chǎn)企業(yè)可以將本企業(yè)生產(chǎn)的非國家強(qiáng)制免疫用生物制品直接銷售給使用者,也可以委托經(jīng)銷商銷售。

　　近年來,隨著中國養(yǎng)殖的規(guī)�；�進(jìn)程的加速,及各種重大疫情頻發(fā)的現(xiàn)實,養(yǎng)殖企業(yè)中疫病防疫風(fēng)險逐漸成為主要風(fēng)險之一,一旦發(fā)生疫情,規(guī)�；�養(yǎng)殖場所承擔(dān)的損失很大:1、需要集體撲殺的量大。

　　2、若發(fā)生疫情無法按時交貨,將產(chǎn)生賠付違約金等損失。

　　因此規(guī)�；�養(yǎng)殖場需要優(yōu)質(zhì)、可靠的疫苗,而政府的招采疫苗質(zhì)量一般,在抗原濃度、儲存等方面無法滿足規(guī)�；�養(yǎng)殖場防疫需求,抗原含量下降,免疫效果打折或無效,疫苗質(zhì)量難以保障,市場化疫苗滲透率將逐步提升。據(jù)獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告統(tǒng)計:2011 年強(qiáng)制免疫疫苗銷售額占總銷售額的比重由2010 年的68.47%,降低到2011 年的67.04%,下降1.43 個百分點,因此直銷苗是藍(lán)海市場。

　　事實上,規(guī)模化養(yǎng)殖場醫(yī)療防疫費用近幾年持續(xù)增加。據(jù)統(tǒng)計,2006-2011 年,規(guī)�；�養(yǎng)殖生豬每頭醫(yī)療防疫費用年復(fù)合增長率為11.0%大于散養(yǎng)生豬每頭醫(yī)療防疫費用的7.9%。

　　直銷苗價格提升將驅(qū)動行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張,以口蹄疫滅活苗為例,招采價格在0.8 元/頭份(2ml),而直銷苗價格在8-10 元/頭份,提升幅度達(dá)10 倍。

　　根據(jù)我們的市場調(diào)研,市場苗規(guī)模未來幾年仍將高速增長。如2013 年金宇集團(tuán)市場苗收入將突破2.5 億元,柏林格豬圓環(huán)市場苗收入將突破2.5 億元,廣東永順的豬瘟市場苗收入將超過1 億,天康豬藍(lán)耳市場苗預(yù)計突破5000 萬元。

　　(二)、升級之二:工藝升級

　　品質(zhì)提升倒逼企業(yè)提升工藝水平。動物疫苗效果與生產(chǎn)工藝水平有很大關(guān)系。病毒性疫苗能否達(dá)到預(yù)期效果,其中一個關(guān)鍵因素就是抗原含量問題,即病毒濃度。傳統(tǒng)轉(zhuǎn)瓶培養(yǎng)方式,對于一些細(xì)胞而言難以達(dá)到其技術(shù)生產(chǎn)要求,而懸浮培養(yǎng)技術(shù)切合了當(dāng)前疫苗生產(chǎn)對病毒量的高要求,未來我國的疫苗技術(shù)將完全升級為懸浮培養(yǎng)技術(shù)。

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布公告第1708 號(關(guān)于停止受理生產(chǎn)線項目獸藥GMP 驗收申請等): “自2012 年2 月1 日起,各省級獸醫(yī)行政管理部門停止受理新建獸用粉劑、散劑、預(yù)混劑生產(chǎn)線項目和轉(zhuǎn)瓶培養(yǎng)生產(chǎn)方式的獸用細(xì)胞苗生產(chǎn)線項目獸藥GMP 驗收申請。”未來我國的疫苗技術(shù)將完全升級為懸浮培養(yǎng)技術(shù)。

　　細(xì)胞懸浮培養(yǎng)技術(shù)是指細(xì)胞在生物反應(yīng)器中自由懸浮于培養(yǎng)液內(nèi)生長增殖的一種培養(yǎng)方法。根據(jù)細(xì)胞是否貼壁,又分為全懸浮細(xì)胞培養(yǎng)和貼壁細(xì)胞微載體培養(yǎng)。

　　與轉(zhuǎn)瓶培養(yǎng)技術(shù)相比, 該工藝具有操作簡單、產(chǎn)率高、容易放大等優(yōu)點。具體體現(xiàn)在以下兩個方面。

　　第一,量的優(yōu)勢。懸浮培養(yǎng)法一次生產(chǎn)的疫苗量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過轉(zhuǎn)瓶培養(yǎng)法。轉(zhuǎn)瓶培養(yǎng)法培養(yǎng)的細(xì)胞只能粘附在幾十升的轉(zhuǎn)瓶瓶壁上生長;而懸浮培養(yǎng)法采用生物反應(yīng)器培養(yǎng)細(xì)胞,其培養(yǎng)體積從幾百到幾千升,細(xì)胞懸浮在培養(yǎng)液中,能夠充分的利用大容量生物反應(yīng)器,降低了生產(chǎn)成本。第二,質(zhì)的優(yōu)勢。由于懸浮培養(yǎng)法工藝水平高,一次培養(yǎng)的病毒量大,批次間的差異也較小。據(jù)調(diào)查,懸浮培養(yǎng)法培養(yǎng)細(xì)胞不需要加入血清,培養(yǎng)液中的血清雜蛋白含量相對要低于轉(zhuǎn)瓶培養(yǎng),因而一般可以省去血清蛋白和血清中雜質(zhì)的純化;在抗原純化工藝相同的基礎(chǔ)上,懸浮培養(yǎng)法的抗原純度要高于轉(zhuǎn)瓶培養(yǎng)法。

　　(三)、升級之三:營銷升級:價格競爭向技術(shù)服務(wù)轉(zhuǎn)變

　　國外企業(yè)營銷以服務(wù)競爭為主。國外動保企業(yè)的典型營銷手段是結(jié)合使用銷售代表和獸醫(yī)業(yè)務(wù)專家,由前者向客戶介紹動物保健產(chǎn)品的性能,由后者向客戶提供關(guān)于本地、地區(qū)和全球動保動態(tài)的建議。由于國外動保企業(yè)往往扮演一體化動保方案提供商的角色,營銷多采用直銷方式,產(chǎn)品直接競爭少,因此動保企業(yè)與客戶的合作關(guān)系更為密切,客戶忠誠度高,企業(yè)競爭更多體現(xiàn)在服務(wù)層次而非產(chǎn)品層次。

　　國內(nèi)企業(yè)以價格競爭為主。首先,我國獸藥產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。獸藥企業(yè)通過GMP 認(rèn)證后,雖然減少到近1500 家,但企業(yè)的設(shè)計產(chǎn)能都將超過原有產(chǎn)能,企業(yè)為了避免設(shè)備閑置而增加生產(chǎn)成本,盡量擴(kuò)大產(chǎn)量,因此中低端獸藥產(chǎn)品供過于求的局面沒有消除。其次,國內(nèi)經(jīng)銷商模式依然占據(jù)較大份額。在經(jīng)銷環(huán)節(jié),產(chǎn)品脫離服務(wù)獨立競爭,差異化低,企業(yè)主要以降價方式攻占市場打壓競爭對手。第三,在招標(biāo)競爭中招標(biāo)方案以競價為主,使招標(biāo)苗市場形成典型的價格競爭模式。

　　優(yōu)秀企業(yè)由價格競爭向技術(shù)服務(wù)競爭轉(zhuǎn)變。獸藥行業(yè)逐步走向規(guī)范化,養(yǎng)殖戶對獸藥認(rèn)識也日趨理性和科學(xué),因而對售后服務(wù)提出了更高的要求。養(yǎng)殖戶要求廠家為自己提供創(chuàng)造價值的技術(shù)服務(wù),即要求廠家為其提供先進(jìn)的服務(wù)理念、嫻熟的服務(wù)技能、先進(jìn)的服務(wù)手段和靈活的服務(wù)技巧。一些優(yōu)秀的企業(yè)對消費者提供的服務(wù)不再局限于過去的售前產(chǎn)品推廣服務(wù),而是努力開展售中產(chǎn)品促銷服務(wù)、售后答疑服務(wù)。隨著營銷渠道由經(jīng)銷為主向直銷轉(zhuǎn)變,服務(wù)競爭將取代價格競爭成為主要的競爭方式。

　　服務(wù)營銷模式促使獸藥企業(yè)向一體化動保方案提供商轉(zhuǎn)型。服務(wù)營銷要求獸藥企業(yè)提供全方位的技術(shù)服務(wù)和個性化的解決方案,持續(xù)提升客戶價值。因此,獸藥企業(yè)必須完善產(chǎn)品線,建立專業(yè)的技術(shù)營銷隊伍,向一體化動保方案提供商轉(zhuǎn)型。